Plan de Sortie — vendre votre entreprise au meilleur prix, en toute sérénité
Vous ne vendrez votre entreprise qu’une seule fois. Le Plan de Sortie est une méthodologie clé en main pour préparer, piloter et conclure la cession : préparation opérationnelle, stratégie de cession, data room, recherche de repreneurs, négociation et sécurisation du closing.
Pourquoi un plan de sortie ?
Une transmission réussie se joue avant la mise en vente. Anticiper, c’est garder l’initiative : choisir vos repreneurs, piloter le calendrier, réduire les risques de due diligence et maximiser le prix de vente.
L’entreprise fonctionne sans vous : process, délégation, risques maîtrisés.
Mémorandum complet, data room, KPI, social & juridique prêts pour la due diligence.
Mise en concurrence pour obtenir le best & final sur prix et conditions.
Bâtir ensemble votre plan de sortie
Accompagnement sur-mesure, du cadrage à la signature :
- Co-construction avec un expert de la transmission
- Objectifs personnels validés : famille, calendrier, finances, fiscalité
- Prix de vente réaliste et atteignable (fourchette de marché)
- Comparaison des stratégies : cession totale/partielle, carve-out, LBO, MBI/MBO, industriel
- Mémorandum vendeur & teaser anonyme
- Recherche de repreneurs qualifiés et gestion des NDA
- Négociation structurée (prix & garanties) et pilotage du closing
Bonus préparation
- Diagnostic de transmissibilité (autonomie de l’organisation)
- Nettoyage des risques (red flags) avant due diligence
- Pré-cadrage fiscal & patrimonial (arbitrage de scénarios)
- Montée en qualité des indicateurs (cohérence financière)
- Mise en place de la data room et plan de communication discret
Méthodologie en 6 étapes
1) Cadrage & objectifs
Clarifier vos objectifs (prix net, calendrier, rôle post-cession), cartographier les risques, définir la stratégie cible.
2) Préparation & Diagnostic
Diagnostic de transmissibilité, revue financière, juridique, sociale & RGPD, correction des red flags, pré-pack des données.
3) Dossier vendeur
Teaser anonyme, Mémorandum d’Information, modèle de BP, data room structurée, Q&A.
4) Sourcing & qualification
Approche ciblée (industriels, fonds, managers), gestion des NDA, organisation des premiers échanges.
5) Mise en concurrence & LOI
Indications de valeur, shortlist, lettres d’intention comparées (prix/structure/garanties), sélection du meilleur partenaire.
6) Due diligence & Closing
Pilotage des audits, réponses Q&A, négociation SPA/GAP, calendrier de closing, plan de transition post-cession.
Livrables clés
Diagnostic de transmissibilité
Score de dépendance au dirigeant, cartographie des risques et plan d’actions priorisé.
Mémorandum d’Information
Présentation exhaustive de l’entreprise, modèle financier, marché, équipe, projections et hypothèses.
Data Room & Q&A
Structure de dossiers, checklist due diligence, suivi des questions/réponses, traçabilité des accès.
Stratégie & Cible
Carte des repreneurs, rationnel stratégique, messages clés, scénario de valorisation.
Négociation
Grille de comparaison des offres, mécanismes d’ajustement, garanties (GAP/earn-out), calendrier.
Plan de transition
Passation, gouvernance temporaire, clauses opérationnelles post-cession, communication interne/externe.
Résultats attendus
Des objectifs concrets, pilotés par des indicateurs simples.
Confidentialité & conformité
Discrétion absolue : annonces anonymes, NDA systématique, circuit d’information limité, empreinte digitale maîtrisée.
Process RGPD : protection des données (clients, salariés, partenaires), journalisation des accès data room, minimisation.
Gouvernance documentaire : versions signées, horodatage, registre de Q&A, preuves d’échanges.
Communication : messages internes/externes calibrés, timing de diffusion, scénario de crise prêt.
Outils gratuits pour démarrer
Diagnostic de transmissibilité
Découvrez si l’entreprise peut tourner sans vous et quelles actions lancer en priorité.
Estimation de valeur (indicative)
Obtenez une fourchette de valorisation basée sur vos données financières et votre secteur.
FAQ — Plan de Sortie
Quand démarrer la préparation ?
Idéalement 6 à 12 mois avant la mise en vente. Plus tôt = plus de leviers pour corriger les points sensibles et élargir le marché d’acheteurs.
Combien de temps dure un processus de cession ?
La phase active (approche, négociation, due diligence, closing) prend généralement 4 à 6 mois. La préparation en amont sécurise ce calendrier.
Comment est protégée la confidentialité ?
Teaser anonyme, NDA obligatoire avant tout partage, data room à accès restreint, messages calibrés, journalisation des accès.
Le Plan de Sortie convient-il aux cessions partielles ?
Oui. La méthode compare cession totale, partielle, LBO/MBI/MBO et industriel pour retenir le scénario optimal.
Quels sont les livrables inclus ?
Diagnostic de transmissibilité, mémorandum, data room, carte des repreneurs, grilles de comparaison d’offres, trame contractuelle et plan de transition.
Quel est l’investissement à prévoir ?
Mission au forfait avec éventuel success fee. Un devis est établi après cadrage gratuit de 30 minutes.
Prêt à bâtir votre Plan de Sortie ?
Un échange de 30 minutes pour cadrer vos objectifs et votre calendrier. C’est offert et sans engagement.
Est-ce que votre entreprise va bien se vendre ?
Passez notre test confidentiel en 12 minutes : Compléter le questionnaire pour obtenir votre score. Plus votre score sera bon, plus il sera aisé de transmettre l’entreprise.
Passez notre test gratuit pour connaitre votre potentiel de vente
Une évaluation indépendante par rapport aux critères déterminants qui permettent généralement de bien vendre une affaire.